超級賽道迎來大爆發(fā)。

今日早盤，A股國產(chǎn)軟件板塊大幅走強，久其軟件、榕基軟件、格爾軟件直線拉升漲停。消息面上，新凱來子公司啟云方發(fā)布了兩款擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)電子工程EDA（原理圖和PCB)設(shè)計軟件。

多家券商機構(gòu)指出，當(dāng)前國產(chǎn)軟件正處于政策驅(qū)動、技術(shù)突破與市場滲透的黃金期，在眾多領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代空間巨大，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)加速發(fā)展。

國產(chǎn)軟件大爆發(fā)

10月15日，A股開盤后，A股國產(chǎn)軟件、軟件開發(fā)板塊走強，久其軟件、榕基軟件、格爾軟件直線拉升漲停，截至10:30，品茗科技大漲超16%，浩辰軟件、麒麟信安、國盾量子、浪潮軟件、國子軟件等個股漲幅居前。

消息面上，新凱來子公司啟云方在2025灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會（以下簡稱“灣芯展”）上發(fā)布兩款擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)電子工程EDA（原理圖和PCB)設(shè)計軟件。啟云方電子工程EDA設(shè)計軟件在電子電路設(shè)計重要指標(biāo)方面達(dá)到業(yè)界一流水平，產(chǎn)品性能較行業(yè)標(biāo)桿提升30%，產(chǎn)品硬件開發(fā)周期可縮短40%，智能輔助設(shè)計一板成功率提升30%，全面提升作業(yè)效率和質(zhì)量。

公開信息顯示，新凱來2022年6月成立于深圳市龍崗區(qū)平湖街道，其母公司為成立于2021年8月的深圳市新凱來技術(shù)有限公司，兩家公司的法定代表人均為余海。第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，新凱來技術(shù)有限公司注冊資本15億元，由深圳市深芯恒科技投資有限公司100%持股，股權(quán)穿透后，由深圳市國資委全資控股。

啟云方是新凱來的7家子公司之一。據(jù)啟云方官方網(wǎng)站，啟云方聚焦于工業(yè)軟件、IT和安全等產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、實施和服務(wù)。

今年3月，新凱來已在上海的半導(dǎo)體設(shè)備展大放異彩，推出了6大類31款半導(dǎo)體設(shè)備。深圳市發(fā)改委主任郭子平在日前舉行的新聞發(fā)布會上表示，新凱來包含了幾個子公司，每個子公司都將在這次灣芯展中帶來意想不到的驚喜。

灣芯展作為國內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈深度融合的交流平臺，發(fā)揮著促進(jìn)大灣區(qū)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同、產(chǎn)供銷貫通、國內(nèi)外交融的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的作用。據(jù)了解，與去年的灣芯展相比，本屆灣芯展有不少新亮點。

本屆灣芯展除設(shè)置晶圓制造、先進(jìn)封裝、化合物半導(dǎo)體、芯片設(shè)計四大核心展區(qū)外，還設(shè)置了AI芯片與邊緣計算生態(tài)、RISC-V生態(tài)、Chiplet與先進(jìn)封裝三個有特色的展區(qū)。

國產(chǎn)軟件替代空間巨大

有分析指出，從市場潛力來看，國產(chǎn)軟件在眾多領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代空間巨大。工業(yè)軟件作為制造業(yè)的核心支撐，實現(xiàn)國產(chǎn)化可以有效提升我國制造業(yè)的自主可控能力和全球競爭力。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的崛起，也為國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

信創(chuàng)板塊作為中國科技自立自強的核心戰(zhàn)略領(lǐng)域，當(dāng)前正處于政策驅(qū)動、技術(shù)突破與市場滲透的黃金期。

比如在財政支持方面，2025年中央經(jīng)濟工作會議明確發(fā)行超長期特別國債(如3000億元擴容計劃)，重點支持信創(chuàng)、人工智能等領(lǐng)域。

在采購方面，2025年新版政府采購要求終端設(shè)備的CPU、操作系統(tǒng)必須符合安全測評，推動黨政及行業(yè)信創(chuàng)加速落地。

此外，國資委79號文要求2027年央企國企實現(xiàn)100%國產(chǎn)替代，金融、電信、教育等領(lǐng)域已進(jìn)入核心系統(tǒng)替換階段。

值得一提的是，近期工信部等七部門還聯(lián)合印發(fā)了《深入推動服務(wù)型制造創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2025—2028年）》，提出的重點生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)就包括科技服務(wù)業(yè)、工業(yè)設(shè)計、軟件和信息服務(wù)等。

西部證券指出，軟件國產(chǎn)化替代的緊迫性進(jìn)一步凸顯，重點關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件、企業(yè)管理軟件、安全軟件等領(lǐng)域替代機遇。

長江證券表示，在中美科技博弈進(jìn)一步加劇的背景下，基于供應(yīng)鏈安全性及可靠性的考量，在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)完全自主可控將是我國科技發(fā)展的必由之路。從“可用”到“好用”，我國的軟件系統(tǒng)已逐步具備國產(chǎn)創(chuàng)新能力。展望未來，隨著關(guān)鍵時間節(jié)點（如2025年和2027年）等政策考核年份臨近，受益于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈等方向值得關(guān)注。

民生證券在日前發(fā)布的研報中指出，從政策、上市公司業(yè)績兩個維度看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)加速發(fā)展，核心軟硬件國產(chǎn)化大勢所趨。