作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，建材行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，為我國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)提供了重要支撐。近年來(lái)，受下游需求影響，以水泥、玻璃為代表的建材產(chǎn)品價(jià)格下跌，行業(yè)虧損面擴(kuò)大，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題凸顯。

近日，工信部等六部門(mén)印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》，提出力爭(zhēng)未來(lái)兩年內(nèi)建材行業(yè)盈利水平有效提升，2026年綠色建材營(yíng)業(yè)收入超過(guò)3000億元，綠色低碳和數(shù)字化發(fā)展水平明顯提高，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。

圍繞《工作方案》，建材行業(yè)從政策端到企業(yè)端多措并舉，通過(guò)嚴(yán)格產(chǎn)能調(diào)控、培育新興市場(chǎng)、加快綠色生產(chǎn)等方式向高質(zhì)低碳方向穩(wěn)步邁進(jìn)。

圖蟲(chóng)創(chuàng)意/供圖

嚴(yán)控產(chǎn)能應(yīng)對(duì)低迷市場(chǎng)

“2024年國(guó)內(nèi)水泥全行業(yè)利潤(rùn)為266億元，較2019年歷史高點(diǎn)（1867億元）下降約九成。當(dāng)前需求規(guī)模已回落至2010年前水平，行業(yè)面臨重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)秩序、回歸良性發(fā)展的迫切任務(wù)?！焙Ｂ菟嘞嚓P(guān)負(fù)責(zé)人接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)稱，當(dāng)前水泥企業(yè)正面臨實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、化解產(chǎn)能過(guò)剩與應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求疲軟等多重挑戰(zhàn)。受房地產(chǎn)投資下行與基建增速放緩影響，2025年1月至9月國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量?jī)H為12.59億噸，同比下降達(dá)5.2%。

延續(xù)2024年的低迷，2025年以來(lái)，我國(guó)水泥行業(yè)價(jià)格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢(shì)?！?月中旬P.O 42.5散裝水泥達(dá)到全年最低的267.11元/噸。”卓創(chuàng)資訊分析師王琦介紹。

百年建筑網(wǎng)分析師江元林表示，在低價(jià)影響下，2024年水泥行業(yè)利潤(rùn)同比降幅達(dá)18.8%。當(dāng)前行業(yè)企業(yè)盈利分化顯著，中小企業(yè)產(chǎn)能利用率不足50%，虧損面已超55%。

與此類似，近5年來(lái)，玻璃價(jià)格整體處于下行通道?！?024年9月浮法玻璃價(jià)格創(chuàng)下歷史新低，此后出現(xiàn)適度反彈，但到了2025年，市場(chǎng)價(jià)格又逐步回落，其間甚至再度觸及歷史低位?！甭”娰Y訊分析師呂倩介紹，價(jià)格走低之下，今年玻璃行業(yè)利潤(rùn)同樣處于近5年來(lái)的相對(duì)谷底。

為構(gòu)建健康的供需關(guān)系，使價(jià)格體系和企業(yè)利潤(rùn)回到合理水平，建材行業(yè)正積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”政策指引。

海螺水泥上述負(fù)責(zé)人表示，公司積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”政策，在皖北、浙江、湖南、江西、四川、陜西、山東等區(qū)域的生產(chǎn)線，停窯天數(shù)均實(shí)現(xiàn)同比提升。此外，截至9月底，公司已退出生產(chǎn)線16條，淘汰產(chǎn)能占全行業(yè)淘汰總量的22%以上。除落實(shí)行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控政策外，2025年以來(lái)，海螺水泥通過(guò)產(chǎn)能置換等方式，逐步淘汰低效產(chǎn)能。

2025年7月1日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見(jiàn)》，切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作。

近日六部門(mén)發(fā)布的《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》進(jìn)一步明確，要求年底前完成超備案產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增熟料產(chǎn)能；2025年川渝、貴州等地執(zhí)行強(qiáng)制性錯(cuò)峰生產(chǎn)，頭部企業(yè)停窯執(zhí)行率超80%，加速淘汰中小產(chǎn)能。

“水泥行業(yè)嚴(yán)控產(chǎn)能工作從2024年底就已初見(jiàn)端倪，今年推進(jìn)明顯加快。2025年1月至9月，停產(chǎn)水泥熟料總產(chǎn)能約118000T/D，而2024年同期停產(chǎn)水泥熟料總產(chǎn)能約99600T/D，淘汰幅度有所擴(kuò)大。”王琦稱。

江元林給出的數(shù)據(jù)顯示，2024年以來(lái)，我國(guó)水泥行業(yè)已停建12條熟料線，涉及產(chǎn)能1767萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年至2026年將淘汰產(chǎn)能1億噸，占總產(chǎn)能的10%。此外，當(dāng)前水泥行業(yè)集中度也顯著提升，前十大企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度從56.5%已升至65%以上。

提質(zhì)創(chuàng)新培育新興市場(chǎng)

今年9月底，海螺新材公告，擬收購(gòu)河南省華北工業(yè)塑料有限公司51%股權(quán)。該公司與海螺新材同屬塑料制品行業(yè)，易于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合與協(xié)同發(fā)展。

“近年來(lái)公司主動(dòng)應(yīng)對(duì)行業(yè)低迷形勢(shì)，積極推動(dòng)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展鋁材、SCR、生態(tài)家居等新興產(chǎn)業(yè)?！焙Ｂ菪虏南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，為擺脫傳統(tǒng)建材行業(yè)路徑依賴，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，公司近年來(lái)構(gòu)建了生產(chǎn)、再生、回收處置、工程業(yè)務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，快速成長(zhǎng)為SCR催化行業(yè)的頭部企業(yè)。

海螺新材作為國(guó)內(nèi)最早成立的塑鋼型材企業(yè)，面對(duì)近年塑鋼型材業(yè)務(wù)發(fā)展的困難和挑戰(zhàn)，公司除主動(dòng)消化富余產(chǎn)能外，還對(duì)現(xiàn)有塑鋼型材富余生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施技術(shù)改造，加快生態(tài)地板、裝飾墻板、生態(tài)門(mén)等環(huán)保家居產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)積極布局與塑鋼行業(yè)客戶群體重疊度高的鋁材市場(chǎng)，成為近年來(lái)建材產(chǎn)業(yè)企業(yè)提質(zhì)創(chuàng)新、發(fā)力轉(zhuǎn)型的成功代表之一。

“水泥行業(yè)多元化發(fā)展的思路，多是橫向拓展砂石骨料，縱向延伸至混凝土等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，利用協(xié)同效應(yīng)來(lái)獲得相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，越來(lái)越多企業(yè)跳出建材等傳統(tǒng)行業(yè)，通過(guò)股權(quán)投資與產(chǎn)業(yè)鏈延伸分散風(fēng)險(xiǎn)、培育新增長(zhǎng)點(diǎn)?！蓖蹒e例，水泥行業(yè)頭部企業(yè)跨界布局的案例不少，如上峰水泥投資19億元入股電子級(jí)多晶硅龍頭鑫華半導(dǎo)體，中國(guó)建材設(shè)立150億元產(chǎn)業(yè)基金投向光伏玻璃、碳纖維等。

海螺水泥近年來(lái)也通過(guò)新能源子公司加速光伏產(chǎn)業(yè)投資，包括分布式光伏電站建設(shè)、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。

伴隨浮法玻璃傳統(tǒng)市場(chǎng)需求回落，玻璃行業(yè)也趨向多元化方向發(fā)展，由傳統(tǒng)建筑白玻向超白玻璃以及顏色玻璃轉(zhuǎn)型。頭部企業(yè)更是不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，由原片生產(chǎn)向深加工領(lǐng)域延伸，以期實(shí)現(xiàn)較好的綜合收益。

“由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)飽和，部分具有實(shí)力的頭部企業(yè)嘗試讓浮法玻璃產(chǎn)線‘走出去’，近年來(lái)中國(guó)具有實(shí)力的頭部企業(yè)在海外建廠及產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，一定程度上滿足了東南亞及北美市場(chǎng)對(duì)浮法玻璃的需求?！弊縿?chuàng)資訊分析師丁成稱。

水泥行業(yè)“走出去”的成果顯著。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國(guó)大陸中資水泥企業(yè)海外熟料總產(chǎn)能近9300萬(wàn)噸，覆蓋20多個(gè)國(guó)家，較2023年的6465萬(wàn)噸增長(zhǎng)約44%。全球化布局已成為國(guó)內(nèi)頭部水泥集團(tuán)對(duì)沖國(guó)內(nèi)需求下滑、支撐利潤(rùn)增長(zhǎng)的核心戰(zhàn)略。

綠色低碳提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

近年來(lái)，建材企業(yè)還不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，全面推進(jìn)節(jié)能降碳生產(chǎn)。例如，近年來(lái)隨著浮法玻璃行業(yè)環(huán)保政策持續(xù)發(fā)力，部分浮法產(chǎn)線陸續(xù)推進(jìn)“煤改氣”。燃料改為天然氣后，產(chǎn)品品質(zhì)將進(jìn)一步提升。

據(jù)呂倩介紹，當(dāng)前可以使用天然氣做能源的玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能已達(dá)到總在產(chǎn)產(chǎn)能的65%，預(yù)計(jì)年末及后續(xù)國(guó)內(nèi)玻璃以天然氣為能源的產(chǎn)能占比會(huì)繼續(xù)增加。

水泥行業(yè)當(dāng)前也正應(yīng)用碳捕集與利用、智能化管控系統(tǒng)及替代燃料技術(shù)，通過(guò)燃料替代率提升、余熱發(fā)電優(yōu)化及數(shù)字化礦山建設(shè)，顯著降低單位產(chǎn)品能耗與碳排放強(qiáng)度。

“近年來(lái)碳市場(chǎng)擴(kuò)容與綠色金融工具（如低息貸款、碳配額交易）形成的雙重激勵(lì)，引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)技改降低碳排放，為低碳技術(shù)應(yīng)用提供資金支持。水泥綠色工廠與智能工廠占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能集中度提高至68%以上，行業(yè)向集約化、低碳化轉(zhuǎn)型?！蓖蹒Q。

海螺新材負(fù)責(zé)人表示，公司利用自有廠房屋頂資源建設(shè)分布式光伏電站，已在12家基地公司建設(shè)光伏電站，容量約38兆瓦。2024年公司光伏發(fā)電量達(dá)2774萬(wàn)度，電力自發(fā)自用比例達(dá)到80%以上。各基地公司加快推進(jìn)VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）治理改造，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程的“超低排放”。

在政策層面，國(guó)家通過(guò)專項(xiàng)補(bǔ)貼、稅收減免、綠色金融等措施支持建材企業(yè)擴(kuò)大綠色生產(chǎn)，逐步淘汰落后產(chǎn)能。政策引導(dǎo)下，企業(yè)正積極推進(jìn)綠色技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，降低能源與資源消耗，優(yōu)化廢棄物處理成本，將低碳發(fā)展轉(zhuǎn)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)效的增長(zhǎng)。