①電子陶瓷：日本TOTO等企業(yè)壟斷靜電卡盤市場(chǎng)，去年以來受存儲(chǔ)影響需求大增，這家A股公司相關(guān)業(yè)務(wù)已獲得突破，通過用戶驗(yàn)證并批量供貨，同時(shí)布局光模塊、第三代半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，多線拓展增長空間。 ②存儲(chǔ)：三星、SK海力士再度大幅上調(diào)存儲(chǔ)芯片價(jià)格，它在SLC NAND Flash處于國內(nèi)前三的地位，重點(diǎn)投資的AI芯片子公司GPU產(chǎn)品正在測(cè)試和生產(chǎn)，還在發(fā)力汽車、機(jī)器人等下游。 ③云計(jì)算：Agent產(chǎn)品與大模型迭代帶動(dòng)算力需求，同時(shí)國內(nèi)云廠商加速海外布局公司與頭部廠商合作布局云出海業(yè)務(wù)，算力租賃成為核心增長引擎，同時(shí)受益于智慧城市政策紅利。