【摘要】證監(jiān)會(huì)：以做強(qiáng)主場(chǎng)為方向，持續(xù)提升A股吸引力競(jìng)爭(zhēng)力；下月起10萬(wàn)元及以上貴金屬現(xiàn)金交易需報(bào)告；今年上半年A股新開(kāi)戶1260萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)32.77%；首批10只科創(chuàng)債ETF獲批，硬科技賽道迎來(lái)生力軍；8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)完畢；乘聯(lián)分會(huì)：預(yù)估6月全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量126萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%；2025年護(hù)航新型工業(yè)化網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)；特朗普稱美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議；美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，納指、標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。

隔夜外盤(pán)

美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)漲0.47%，納指漲0.94%，兩大指數(shù)再創(chuàng)收盤(pán)歷史新高，道指微跌0.02%。大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲近5%，英偉達(dá)、蘋(píng)果漲超2%，谷歌漲超1%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲0.06%，熱門中概股方面，新東方跌超3%，阿里巴巴、理想汽車跌超2%。

熱點(diǎn)聚焦

一、伊以沖突

①伊朗總統(tǒng)批準(zhǔn)暫停與國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)合作

②“伊核計(jì)劃被推遲約1至2年” 美國(guó)防部再稱摧毀伊朗核設(shè)施

③伊朗官員：若敵人再次侵略 伊方將做出毀滅性回應(yīng)

二、巴以沖突

①本輪巴以沖突已致加沙地帶57012人死亡

②哈馬斯稱正在研究新收到的加沙?；饏f(xié)議草案

③哈馬斯稱愿簽?；饏f(xié)議 前提是徹底結(jié)束沖突

三、關(guān)稅

①特朗普稱美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議

②德國(guó)前總理默克爾：歐盟不應(yīng)懼怕美國(guó)的關(guān)稅

③德國(guó)機(jī)械制造業(yè)呼吁美歐盡快化解貿(mào)易爭(zhēng)端

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會(huì)

1、核聚變能源首次簽約 商業(yè)化進(jìn)程與產(chǎn)業(yè)鏈熱度升溫

可控核聚變概念股再度走強(qiáng)。消息面上，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司達(dá)成協(xié)議，將購(gòu)買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項(xiàng)目的200兆瓦電力，此次簽約標(biāo)志著核聚變能源首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化電力采購(gòu)。另外，2025中國(guó)國(guó)際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于7月16至17日召開(kāi)，展會(huì)展示核能源與核聚變相關(guān)內(nèi)容、核電站相關(guān)展示、核燃料循環(huán)和核安全設(shè)備等。

申萬(wàn)宏源表示，隨著技術(shù)的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國(guó)內(nèi)招投標(biāo)加速，核聚變技術(shù)的工程化與商業(yè)化進(jìn)程有望加快，堅(jiān)定看好可控核聚變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

相關(guān)概念公司有蘭石重裝、中洲特材、百利電氣等。

2、“反內(nèi)卷”背景下水泥行業(yè)盈利望迎來(lái)拐點(diǎn) 頭部公司望充分受益

7月1日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見(jiàn)》。意見(jiàn)表示，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近期，行業(yè)反內(nèi)卷關(guān)注度顯著提升。分析認(rèn)為，水泥、光伏玻璃等行業(yè)供需矛盾較為突出。水泥行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)入磨底階段，企業(yè)的努力目標(biāo)從追求份額回到恢復(fù)盈利。2024年水泥行業(yè)全國(guó)單位凈利已接近2015年歷史底部，價(jià)格帶來(lái)的盈利彈性遠(yuǎn)大于銷量增加的彈性，反內(nèi)卷將充分受益。

相關(guān)概念公司有華新水泥、海螺水泥等。